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土豆網(wǎng)今日開始在美國路演 圖/CFP

羊城晚報(bào)訊 記者林曦報(bào)道：土豆網(wǎng)8月4日向美國證券交易委員會(huì)SEC提交了修訂版F-1招股說明書。該文件顯示，土豆網(wǎng)確定發(fā)行價(jià)區(qū)間為28-30美元，計(jì)劃發(fā)行557萬股，和現(xiàn)有股東王微（微博）轉(zhuǎn)售43萬股，共計(jì)600萬股；按照發(fā)行價(jià)中間價(jià)29美元計(jì)算，融資額將達(dá)1.62億美元。此外，承銷商瑞士信貸和德意志銀行有90萬股的超額認(rèn)購權(quán)。

土豆上市一波三折

去年到現(xiàn)在，土豆網(wǎng)赴美上市可以說已經(jīng)是“懷胎十月”了�？墒沁@條路可謂是一波三折，還差點(diǎn)“流產(chǎn)”。

去年11月啟動(dòng)IPO計(jì)劃，股票代碼為TUDO。后因?yàn)槠銫EO王微離婚案以及財(cái)產(chǎn)分割等問題而擱淺，直到今年4月底才重啟IPO。之后也一直沒有進(jìn)一步的消息，期間有傳過土豆上市夭折，以及被優(yōu)酷收購等負(fù)面消息，但是王微在4月土豆印象節(jié)時(shí)對(duì)羊城晚報(bào)記者表示，上市的決心一直沒變。

此次修訂的招股書同時(shí)顯示土豆網(wǎng)總股本為2835.6萬份，按照29美元計(jì)算，土豆目前總市值8.22億美元。雖然在市值方面土豆尚不足優(yōu)酷的1/4，但是其發(fā)行價(jià)是優(yōu)酷當(dāng)初12.8美元的兩倍多，并且土豆網(wǎng)此次IPO逆勢(shì)提高了融資規(guī)模，從去年計(jì)劃融資1.2億美元已經(jīng)上漲至1.62億美元。

“這也顯示了土豆對(duì)公司自身以及對(duì)資本市場(chǎng)的信心。”有資本人士評(píng)論說。

最快8月20日前登陸納市

此前就有報(bào)道稱土豆網(wǎng)將于本周五IPO，雖然土豆網(wǎng)官方未對(duì)此消息進(jìn)行置評(píng)，但按照常規(guī)還需路演定價(jià)，所以業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為本周五上市基本是不靠譜的。

有投行人士向羊城晚報(bào)記者透露，美國SEC規(guī)定從今年4月29日重新遞交招股說明書起，135天之內(nèi)要完成此次IPO的最終上市行為。據(jù)SEC官網(wǎng)顯示，土豆網(wǎng)將于今日開始在美國對(duì)投資者進(jìn)行路演。據(jù)透露，王微已抵達(dá)美國。

不過目前美國股票市場(chǎng)并非中國公司上市的最佳時(shí)機(jī)，早在7月20日，盛大文學(xué)和迅雷雙雙宣布延期在美國上市，最終上市日期仍未確定。雖然目前美國股票市場(chǎng)相對(duì)中國概念股一片陰霾，但易觀咨詢資本市場(chǎng)分析師劉冠吾表示，土豆在IPO進(jìn)程擱淺的這段時(shí)間，還是按部就班向SEC遞交各個(gè)季度的財(cái)務(wù)報(bào)表，“雖然目前市場(chǎng)不明朗，但是只要成功登陸納斯達(dá)克，形勢(shì)一好轉(zhuǎn)，資本市場(chǎng)對(duì)中國概念股還是十分青睞的。”

據(jù)投行有關(guān)人士透露，路演和詢價(jià)大約需要兩周時(shí)間，這些事務(wù)結(jié)束之后，不出意外，土豆最快將于8月20日前登陸納斯達(dá)克。